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2018年中国照明行业竞技水平及影响因素分析

(一) 行业技术水平

中国照明行业发展至今,已培育了一批具备一定技术积累和自主研发能力的企业,在照明产品的设计、材料结构及工艺等方面取得了一定的成果。但和飞利浦、欧司朗、科锐照明等跨国企业相比,尚存在一定的差距。

随着 LED 产品技术水平的不断提升,LED 产品对传统照明产品的替代速度加快,成为未来照明产业发展方向和主要技术路线的代表。不断加速的技术创新与应用创新成为照明行业的技术发展趋势。
 1、LED 产品技术升级
    LED 照明灯具作为高效节能的新型产品,光学、散热、电源驱动、机械结构、智能控制等是其近年来发展的主要技术领域。具体来看,在LED 灯泡散热器领域,热量管理成为未来技术发展的重点;在灯头及灯罩领域,增强产品耐用性也将成为未来技术发展的趋势。使用寿命是衡量LED 产品可靠性的一个指标,“能源之星”提出集成LED 灯具寿命为3 万小时,某些LED 灯具要求达5万小时。
2、智能照明

智能照明是结合当前通信、传感云计算物联网等多种现代科技手段,进行各种有效控制,使照明产品更智能、更节能。智能控制与照明产品的结合将改变人们使用照明的方式,它将大幅提高照明产品的附加值,为行业提供长期成长动力,是照明行业的发展方向。

(二) 行业竞争格局和市场化程度
 1、行业竞争格局

1)照明行业

随着经济快速成长与节能政策的大力推动,中国已成为全球最具成长潜力的LED 照明市场,预计在未来数年间市场规模将迈入高速成长期。庞大的市场规模不但吸引国际性照明领导厂商大举布局,更激起中国区域性照明厂商乘势崛起的企图,在地方政府的推动与大型企业的投入下,已形成集团化、区域化的高度竞争态势。

照明产业基本上存有光源全球化、灯具本地化的产业特性,再加上近年中国LED 市场商机,主要来自政府公共建设与示范标案,一般住宅与工商业照明等室内照明的市场比例仍低,以致于国内LED 照明产业逐渐形成特殊的区域化与集团化战略布局。

由于 LED 照明同时具备庞大市场潜力与节能产业之特性,是国内各地方政府重点扶持的产业之一,尤其是沿海较具经济实力之省市,如广东、浙江、江苏等,对于当地LED 照明厂商的扶持力度较大。另一方面,在地方政府培育地方产业发展的思维下,市场保护措施较多,若未能取得当地政府的支持,LED 照明厂商将难以进行跨省份市场布局,使得国内LED 照明厂商具显着地方性色彩,并逐渐形成区域化竞争的状态。

国内 LED 照明产业资金与技术进入障碍低、供应链管理成本高,再加上市场区域化特性,相关厂商不约而同采取垂直整合战略布局,使得国内LED 照明产业逐渐摆脱过去小规模、低质量的产业风貌,形成大型集团化的产业竞争态势。
2)照明产品结构组件

 LED 照明占整体应用市场之比例逐步提高,成为未来产业成长的关键,对于照明产品结构组件的需求仍将处在增长过程中。照明产品结构组件行业中典型的领先企业包括浙江晨丰科技股份有限公司、广东凯晟照明科技有限公司等,在市场中处于主导地位。此外,行业内也存在着数量较多的中小企业。总体而言,照明产品结构组件市场在需求稳步增长过程中,企业的发展空间将进一步拓展,市场秩序也将在企业竞争及政策、标准出台过程中,得到进一步的规范,呈现出良好的发展态势。
 2、行业市场化程度

照明行业与照明产品结构组件行业主要以民营企业、外资及中外合资企业为主,多数企业已建立了同市场机制相适应的管理体系,行业内企业生产经营管理完全基于市场化方式。


 进入行业的主要壁垒
  1、品牌壁垒

消费者对照明产品质量、照明整体方案的设计和实施以及售后服务能力要求越来越高,良好的品牌形象需要在产品质量、服务能力等方面不断改进和用户口碑的积累沉淀,因此品牌需要长时间的建立和维护。
  2、渠道壁垒

 照明行业销售渠道非常分散,管理成本较高,而销售渠道是商品和服务从生产者向消费者转移过程的具体通道或路径,对于任何企业都是至关重要的。在照明行业中,多数厂家的产品是通过经销商和代理商销售的,营销网络的广度和纵深、售后服务、销售终端管理至关重要。建立渠道广、覆盖力强的网络需要大量的资金和人力投入与维护,这对于新进企业来说会造成一定的壁垒。
  3、技术及工艺壁垒
  产品的工艺技术一直是我国照明行业的瓶颈所在,照明工艺技术涉及了光学、美学、电子、材料、智能控制等多门学科,伴随着照明领域的消费升级和LED 照明的逐渐兴起,消费者对照明产品的设计和性能提出了更高的、多样化要求。一些国内外领先的照明企业凭借在这些领域的持续研发和工艺技术积淀成功确立了自身的行业地位和市场份额,形成了自身特有的工艺积淀、研发体系、系统综合集成能力,在确保企业持续发展的同时,引领着整个行业的工艺技术革新。持续大规模的研发和工艺技术投入对于照明新进企业无疑会造成相当的财务压力。
 4、人才壁垒
  行业属于知识和技术密集型行业,对研发团队的综合要求较高,除了要掌握一般的光学、电学、自动控制、数据处理与精密机械知识外,还要熟悉光度学与色度学理论光学和热学的关联作用,同时还需了解照明行业、发光材料行业以及LED 行业的相关技术和发展。此外,企业市场营销人员以及其他与技术相关的岗位均需要具有较强的专业知识背景和能力。对于市场中的新进入者,需要通过较长时间的学习、积累和磨合才有可能打造出强有力的研发和销售团队。


 影响行业发展的有利和不利因素

 1、行业发展的有利因素
  (1)政策支持

近几年,国家落实了多项促进绿色照明的相关政策,推动了照明行业的发展转向节能、环保、绿色和高效。政府陆续出台了多项关于绿色照明产业的发展规划,如《“十三五”国家科技创新规划》提出,要开展半导体照明等新兴产业关键制造装备研发,提升新兴领域核心装备自主研发能力、以第三代半导体材料与半导体照明等为重点,推动跨界技术整合,抢占先进电子材料技术的制高点。

与此同时,政府采取了逐步限制和淘汰政策对非节能环保型照明器具进行管理。2011 年11 月4 日,国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,按功率大小分阶段逐步禁止和销售普通照明白炽灯,计划到2016 年全面禁15W 及以上白炽灯的进口与销售。2013 年2 月,工信部、科技部、环境保护部联合发布了《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》,争取淘汰紧凑型荧光灯液汞生产工艺;到2014年底,力争全面淘汰液汞生产工艺。对国内生产的功率不超过60 瓦的普通照明用荧光灯,分三个阶段逐步降低其含汞量,力争实现50%以上的产品含汞量不超过同阶段目标值。2013 年10 月,我国作为首批签约国签署了《关于汞的水俣公约》,明确了相应汞产品应于2020 年完成其生产和进出口的淘汰,并且《水俣公约》于2016 年4 月经第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议批准。 

荧光灯产品和高压汞灯被《水俣公约》列为被限制和淘汰的产品,涉及的照明产品包括用于普通照明用途的紧凑型荧光灯、直管荧光灯和高压汞灯。此外,全国各地也相应推出了区域性政策发展支持当地照明行业向绿色照明行业的转型升级。
 (2)消费结构的升级推动
   随着我国经济水平的提高,国民消费水平也相继提升,消费结构由必需品转向非必需品,消费方式也逐渐变为享受型消费。这意味着照明市场中,居民对于个性化定制的灯具产品需求大幅度增加。与此同时,对于灯具的功能性和实用性要求更加严格,于是能适应多种需求的灯具应运而生。
   目前,消费者对于家用型照明产品的消费较以前更趋于理性,在产品款式外表、照明效果兼顾的同时,消费者愈加重视其产品质量和品牌效应,因此灯饰内在价值的材质和制作工艺愈加重要。商家在提供照明产品的同时,需要给出照明系统解决方案,通过不同的产品合理搭配,营造出最好的灯光效果。消费者消费理念和行为的提升必将为技术水平较高、品牌较好的公司创造更多的业务机会与竞争优势。
  3)LED 技术进步
   照明产业已经成为我国最近具有发展潜力和实质推广性的节能环保产业之一,将自主创新作为技术核心一直备受社会关注。政府一直大力支持和推广高效节能型照明产品,政策导向也为照明市场带来巨大商机,促使LED 芯片行业发展迅速,吸引了更多的资本进入。同时大量引进海外技术专家和团队,促使国内LED 芯片企业的技术水平得到迅速提升。目前我国LED 芯片的国产化率不断提高,除了部分高端应用所需的高亮度LED 芯片外,其他应用领域国产芯片的品质均达到国际先进水平。国产芯片技术提升的同时也带来了产能的快速增长,国内LED芯片产业竞争激烈导致价格大幅下降,LED 照明应用产品价格随之下降,已经可以替代传统照明产品进入到日常生产、生活的各个领域,有利于中国照明产业结构的调整升级。


2、行业发展的不利因素


1)同质化竞争影响行业健康发展

产品同质化一直是困扰照明企业难题之一,由于LED 照明市场处于高速成长阶段,行业中的一些中小规模企业在产品、技术的研发上投入较少,主要通过较为低廉的价格抢占市场,从而导致LED 照明行业呈现一定的无序竞争、产品同质化现象,这些问题不仅影响着LED 照明企业的盈利状况,更加不利于LED 照明行业的健康和可持续发展。
2)LED 照明行业标准滞后

标准化是行业发展壮大的必经历程,也是参与国际市场竞争的硬性条件。标准化作为产业运行重要的考量准则,对产业的健康持续发展有着重要的影响。由于LED 照明是处于发展初期的新兴产业,产品技术更新快,产品标准的制定期赶不上技术发展的速度,导致标准一推出就落后于市场产品水平,某些关键指标的测试手段和方法存在空白,对应用效果无法选取合适的评价指标等多种问题。只有进一步加强LED 照明产品相关基础标准、产品标准和测试方法标准的研究,完善产品的检测标准、安全标准、性能标准和能效标准,才能为我国LED 照明产业的持续健康发展保驾护航。

 ()与上下游的关联性及其影响

   行业的上游主要为原材料企业,以供应金属材料、塑料等基础材料,以及LED 外延材料、衬底材料,LED 芯片等为主,下游主要为照明整灯生产企业以及照明系统的实施和运营企业。
  1、行业与上游行业的关联性
 近年来,照明行业的快速发展带动了上游原材料供应行业的发展,相关上游原材料供应商众多,市场供应充足。另一方面,由于原材料占公司主营业务成本的比例较高,上游行业价格波动会对行业的利润水平产生一定的影响。
 2、行业与下游行业的关联性

未来,在公司所属行业下游行业中,传统照明灯具的市场规模将受到压缩,但由于LED 照明产业的持续发力,下游行业的总体市场规模将呈现出平稳的增长,LED 照明对于传统照明的替代作用更加显著。因此行业中,能够快速适应下游行业升级变化的公司将得到进一步的发展。
   同时,下游行业正在逐步扩张领域,在非视觉照明系统的应用将进一步增多。如医疗保健、生态农业、LED 可见光通信以及红外LED 和紫外LED 的应用、LED显示应用技术重点开发高清小间距显示屏和高清可弯曲显示器技术,实现高清LED 电视和高清可折叠、可穿戴的显示装置等,这也将会为公司所属行业提供更多的发展机遇与挑战。

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